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PWI cuenta con portafolios adaptados a cada perfil de riesgo.
PWI cuenta con portafolios adaptados a cada perfil de riesgo.
Nuestras carteras de inversión combinan activos de renta variable, fija y monetario. El objetivo primordial de nuestros portafolios es obtener los mejores rendimientos con el menor riesgo posible. Contamos con cuatro portafolios de inversión: Conservador, Conservador moderado, Moderado y Dinámico.
Cómo operamos
Cómo operamos
El cliente interesado en el servicio de asesoría y administración de inversiones de PWI, deberá seguir los siguientes pasos:
Proceso de entrevista con el asesor de PWI.
Apertura de cuenta de corretaje en Interactive Brokers, uno de los puestos de bolsa más grandes y mejor capitalizados en los Estados Unidos.
Autorización a PWI como su asesor de inversiones.
Proceso de análisis de su situación y objetivos financieros.
Revisión y aprobación de su portafolio de inversión.
PWI gestionará y administrará los fondos utilizando el sistema de Administración Separada de Cuentas permitiendo al cliente de PWI mantener el control absoluto de sus activos financieros en todo momento, mientras que PWI solo hará las inversiones según lo acordado con el cliente.
Administración separada de cuentas
Administración separada de cuentas
La Administración separada de cuentas o SMAs, por sus siglas en inglés (Separately Managed Account), es una cuenta de corretaje para el manejo de inversiones individuales; donde el cliente autoriza a un Asset Manager a administrar sus inversiones, de acuerdo con un plan acordado entre el cliente y el administrador.
En las SMAs, el cliente NO transfiere sus activos al administrador a cambio de cuotas de participación, como sucede en los fondos de inversión; sino que éste sólo lo autoriza a gestionar las inversiones desde su cuenta.
Fortaleza y seguridad de nuestro custodio de valores
Fortaleza y seguridad de nuestro custodio de valores
Todas las cuentas de nuestros clientes se mantienen con Interactive Brokers, empresa de corretaje y custodio de valores mundialmente reconocido. Miembro del NYSE, FINRA, SIPC y regulado por la US Security and Exchange Commission (SEC).
Fortaleza financiera
Fortaleza financiera
IB cuenta con un capital propio que supera los USD 10 mil billones. Tiene calificación de riesgo BBB+ con perspectiva positiva de Standard & Poor's
Protección ante insolvencia
Protección ante insolvencia
La cuentas de inversión en IB están cubiertas con el programa de compensación SIPC.
Bajos costos de transacción
Bajos costos de transacción
IB cuenta con los costos de transacción mas bajos del mercado de valores.
Total transparencia y seguridad
Total transparencia y seguridad
IB cuenta con una de las más modernas y seguras plataformas de negociación del mercado. Acceso 24/7.
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