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PWI ofrece al cliente una asesoría personalizada para el manejo de sus finanzas.
PWI ofrece al cliente una asesoría personalizada para el manejo de sus finanzas.
A través del diagnóstico de la situación financiera y conociendo las metas de mediano y largo plazo establecidas por el cliente, ayudamos a crear un plan financiero que le permita el cumplimiento de sus objetivos de forma organizada y estructurada.
La planificación financiera incluye:
Estados financieros del cliente
Perfil de riesgo y planificación de inversiones
Planificación de retiro
Planificación de planes de vida
Planifica para lograr tus planes de vida
Planifica para lograr tus planes de vida
Cuando planificas tendrás mayor seguridad de saber cuándo es el momento propicio para cumplir objetivos, contarás con los recursos y medios necesarios para hacerlos realidad.
Educación
Educación
Ya sea mejorar tu educación personal o cubrir la educación de tus hijos, en PWI te ayudamos a cumplirlo.
Compra de casa
Compra de casa
Comprar o mejorar tu vivienda personal, en PWI te ayudamos a que este gran paso se realice con toda seguridad para tu economía familiar.
Retiro laboral
Retiro laboral
Disfrutar de una jubilación tranquila y feliz es el objetivo de toda persona. En PWI te ayudamos a estimar tus necesidades en esta etapa y te ayudamos a crear el capital necesario para afrontarla.
Emprendimiento
Emprendimiento
Para crear tu propio negocio, necesitaras los recursos económicos para hacerlo realidad. En PWI te asesoramos para alcanzar este objetivo.
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